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1.6T光模块将小量交付，全面普及需等到2027年

800G依旧是市场主流，尽管1.6T的光模块已经上市，但其大规模供货要等到2027年。近日在深圳举行的第27届中国国际光电博览会上，展示的1.6T可插拔光模块已进入小批量供应阶段，但其交付进度并不完全掌握在光模块厂商手中，原因在于国内对于1.6T交换机的需求尚显不足，光模块厂商需与服务器和交换机厂商同步出货。因此，光模块即便具备了更快的速度，也必须等待下游硬件完善。展会的趋势判断是，2027年将是1.6T的真正主导时期。

同时，12.8T XPO和NPO等新一代光互联解决方案也开始频繁亮相。另一个值得注意的变化是订单结构，过去光模块行业通常只办理三个月的短期订单，但现在许多客户开始签署延至2027年的长期合同，甚至有的在洽谈长期合作协议。这一变化表明客户对未来算力需求的判断更加看重，而不是单纯的短期补货需求。

算力的需求正逐渐上游传导至光模块，从而加大了对上游的压力。在展会现场，多个产业链环节正面临供需紧张与扩产潮。如200G EML光芯片的供应依然紧张，许多高端EML芯片仍主要由海外企业如Lumentum和Coherent主导，而国内企业大多数还处于样品验证和小批量生产阶段。同时，康宁和长飞等厂商对高密度及空芯光纤的需求不断增加，积极进行扩产。此外，高速测试设备由于高频信号测量精度的要求也迎来了新的机遇。 龙8头号玩家国际

在AR和VR光学领域，多家厂商正在竞逐，包括歌尔光学、立讯精密和水晶光电等，他们展示了基于纳米压印、碳化硅全彩光波导和Micro-LED等多项技术的发展方向。此次展会上，全彩产品成为主要展示对象，单绿显示方案几乎已被淘汰，预计年底将会有更多全彩AR产品进入市场。

通过对展会信息的汇总，可以明显看出产业链的节奏差异：光模块厂商的产品迭代速度超过交换机和服务器的配套速度，而上游芯片及光纤的扩产周期又长于下游客户的订单周期。目前1.6T光模块的小批量供货已经成真，而2027年的大规模放量也即将到来，技术的推进并非最大的障碍，而是整机配套的完善。目前12.8T XPO和NPO等新一代方案还停留在展示阶段。

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